AO FIM DA MATERIA UM NOSSO COMENTO A RESPEITO, NO ESTILO FRANCOORP...
O dia 14 de abril, a terceira cúpula do Bric será realizada na cidade chinesa de Sanya e pela primeira vez participará a África do Sul, que irá juntar-se Brasil, Rússia, Índia e China para discutir assuntos de interesse comum para o bloco, como o comércio , a política, a mudança climática e a segurança global. E assim, o bloco passará se chamar BRICS.
Desde que o economista-chefe da Goldman Sachs cunhou a sigla BRIC em 2001, cada uma dessas economias tem continuado a crescer no domínio e influência. Até o final de 2010, os BRIC representaram cerca de 25% do território e 40% da população do mundo.
Com um PIB combinado de US $ 8,7 trilhões (6,2 €) em 2010, os BRIC foram responsáveis por 30% do crescimento econômico mundial desde 2000 e 45% do crescimento econômico mundial desde o início da crise financeira.
Goldman Sachs diz que os BRIC constituirão quatro das cinco maiores economias até 2032.
A crescente influência dos BRIC podem ser vistos em sua importância no comércio mundial. O Standard Bank Group diz que a quota combinada BRIC no comércio mundial aumentou de 6,9% em 1999 para cerca de 14,2% em 2008.
Além disso, o comércio dos BRIC com o mundo aumentou quase seis vezes mais do que 790 bilhão dólares em 1999 para US $ 4,4 trilhões em 2008. Além de sua contribuição para o comércio global, os BRIC têm contribuído para um aumento no comércio entre países em desenvolvimento, que está crescendo três vezes mais rápido que a taxa de crescimento do comércio entre as economias avançadas.
Os BRIC têm contribuído até 60% do comércio entre os países de baixos rendimentos (LIC) e não-LIC economias emergentes, com o comércio bilateral entre os BRICs e PBR aumentando em cerca de 25% ao ano na última década.
O comércio intra-BRIC, também tem desempenhado um papel significativo no comércio global. Apesar do fato de que o comércio intra-BRIC é pequeno em relação ao comércio BRIC com outros blocos como a União Europeia e os Estados Unidos, ele tem sido responsável pela mais rápida taxa de crescimento do comércio mundial na última década.
Esta tendência de crescimento deverá continuar enquanto os BRICS se tornem mais dominantes. O FMI diz que o comércio intra-BRIC, que é avaliado em mais de US $ 170 bilhões, tem crescido a uma taxa de 30% ao ano desde 1999 e hoje responde por 8% do comércio global.
O comércio intra-BRICS é caracterizado principalmente pelo fornecimento de recursos naturais por parte de Rússia, Brasil e África do Sul para satisfazer as necessidades industriais e de infra-estrutura da Índia e da China.
Durante o período de 10 anos até 2009, o comércio intra-BRIC aumentou nove vezes em relação ao comércio mundial, que dobrou no mesmo período.
Nos últimos anos, os EUA, que costumava ser o maior parceiro comercial para a maioria das economias dos BRICs, vem gradualmente visto a sua posição contestada pelos parceiros dos BRICs.
Goldman Sachs diz que três dos quatro países que compõem o BRIC têm uma contraparte BRIC como um de seus dois principais parceiros comerciais. Por exemplo, a China ultrapassou os EUA como maior parceiro comercial do Brasil, enquanto em 2009 a China superou os EUA para se tornar principal destino das exportações da África do Sul.
Apesar da tendência de aumento do comércio intra-BRICS, a maior parte dessas operações ainda é denominada em dólares dos EUA, ao invés de usar as moedas dos BRICS.
Há vários fatores que contribuem para a popularidade do dólar como moeda de veículo no comércio internacional, tais como o tamanho, força econômica e estabilidade da economia dos EUA.
Como conseqüência do uso do dólar no comércio intra-BRICS e no comércio internacional dos BRICS, as economias dos BRICs acumularam uma porção considerável de suas reservas cambiais em dólares dos EUA.
Os BRICs detêm 40% das reservas mundiais de divisas, a maioria dos quais são denominados em dólares dos EUA.
Nos últimos anos, as economias BRIC têm a sua intenção de afastar-se do uso do dólar para usar as moedas locais em comércio transfronteiriço.
Em novembro de 2010, a Rússia e a China concordaram em utilizar suas moedas no comércio bilateral. Além disso, na segunda cúpula do BRIC em abril de 2010, os líderes das quatro economias BRIC concordou em estudar formas de fazer uso de suas moedas no comércio bilateral.
No entanto, apesar destas manifestações de intenção, o dólar continua a constituir uma parte importante do comércio intra-BRICS e dos BRICS com o mundo.
Existem várias razões pelas quais seria interessante para o grupo BRICS substituir o uso do dólar no comércio intra-BRICS.
Primeiro, ele vai ajudar as economias dos BRICs para diversificar a exposição das suas reservas, se afastando do dólar. No rescaldo da crise financeira mundial, a estabilidade dos EUA está sendo ameaçada como evidenciado, pelo aumento do risco de um downgrade ou default da dívida pública dos EUA, ameaçando assim o papel do dólar como moeda de reserva global.
No caso de um rebaixamento da dívida dos EUA ou de um default, as economias BRICS sofrerão perdas significativas devido à sua exposição em dólar. Além disso, as políticas adotadas pelos os EUA, tais como afrouxamento quantitativo poderia levar à inflação futura, assim diminuindo o valor das reservas em dólares mantidas pelos BRICs.
Segundo, o uso de moedas locais BRICS podem facilitar o desenvolvimento dessas moedas como moedas de reserva global. Como a participação dos BRICS no comércio global continua a aumentar, a sua moeda poderia ser mais usada no comércio internacional, aumentando assim o leque de moedas que poderiam atuar como moeda de reserva mundial.
Terceiro, o uso de moedas BRICS no comércio transfronteiriço vai ajudar a reduzir os custos de transação e da variabilidade da taxa de câmbio, promovendo um maior comércio intra-BRICS, o que resultará num crescimento mais sustentável.
Quarto, maior uso de moedas locais no comércio intra-BRICS ajudará a aumentar a influência das economias BRICS em um mundo multi-polar e dar-lhe influência nos organismos multilaterais como o FMI, Banco Mundial e OMC.
Quinto, o uso de moedas locais no comércio intra-BRICS poderia ser um precursor para a formação de uma união monetária BRICS.
COMO FAZER
Há três abordagens sobre como as economias dos BRICs poderiam considerar quando usar moedas locais para o comércio intra-BRICS.
(1) Os BRICS poderiam seleccionar uma moeda especial de um dos seus membros a ser usada como veículo para o comércio intra-BRICS, (2) usar a moeda local do país de exportação ou de importação no comércio bilateral, e (3) considerar a definição de uma moeda comum para resolver transacções bilaterais intra-BRICS.
A primeira abordagem envolve as economias dos BRICs concordar com o uso da moeda de um dos seus membros em todas as formas de negócios intra-BRICS. Eles poderiam concordar em usar o real brasileiro, o renminbi chinês, a rúpia indiana, ou o rublo russo como moeda para o comércio intra-BRICS bilateral.
Por exemplo, se todos concordam em utilizar a rupia para o comércio bilateral, em seguida, mesmo que o comércio tem lugar entre o Brasil e a Rússia, a moeda utilizada seria a rúpia. Esta abordagem pode resultar no surgimento da moeda local selecionado como moeda de reserva global potencial para rivalizar com o dólar.
Com base nas tendências atuais, o renminbi parece ser a moeda mais susceptível de ser utilizado no âmbito desta abordagem, a China é um país credor com grandes superávits em conta corrente, um pequeno défice orçamental, um notável crescimento e uma dívida pública baixa como proporção do PIB.
Obter o acordo de todos os membros dos países BRICS para selecionar uma moeda de veículo poderá, no entanto, constituir um desafio.
A segunda abordagem envolveria a facturação do exportador, e pagamento do importador utilizarem a moeda, quer do país exportador ou importador. Esta abordagem seria semelhante ao de acordos bilaterais celebrados entre a China e a Rússia, em novembro de 2010.
As economias dos BRICs teriam de concordar transaccionar os comércios bilaterais na moeda do país exportador ou importador.
A terceira abordagem envolve a criação de uma união monetária, eventualmente levando à formação de uma moeda comum BRICS.
Esta seria talvez a abordagem mais difícil de aprovar, mas poderia ter o maior impacto como seria aproveitar as forças combinadas de todas as economias dos BRICs.
Cada país do grupo BRICS teria que substituir a sua moeda nacional com a moeda comum BRICS. A moeda BRICS se tornaria a moeda oficial dos quatro países que compõem os BRICS, e seria a moeda de escolha para o comércio intra-BRICS.
A adopção da moeda BRICS poderia resolver a dificuldade potencial no âmbito da primeira abordagem, ou seja, o desafio em concordar com a escolha de uma moeda única de um dos países BRICS como o veículo para o comércio bilateral.
A formação de uma moeda comum BRICS iria apresentar uma alternativa formidável para o dólar e o euro como moeda de reserva mundial. A adopção de uma moeda BRICS também aumentará a probabilidade de uso da moeda em comércio dos BRICS com países em desenvolvimento, e dos BRICS com países de economias avançadas.
Além de estimular o comércio intra-BRICS, uma moeda comum BRICS iria promover o crescimento e poderia ajudar a integrar os mercados de capitais intra-BRICS.
Entretanto, sua implementação exigiria dos países membros abandonar o controle de sua política monetária a um banco central independente e externo e a se comprometer com uma política orientada para a estabilidade fiscal.
Para os BRICs implementar com sucesso o uso de uma moeda local para comércio Intra-BRICS, existe uma série de questões que precisam ser abordadas.
Não seria necessário um compromisso político forte para o uso de moedas locais no comércio intra-BRICS. Este compromisso parece já existir, evidenciado pela promessa dos líderes BRICS para estudar formas de tornar o uso de moedas locais no comércio bilateral.
Teria de haver confiança entre os países BRICS, pois isso ajudaria a proporcionar um ambiente estável para conduzir o comércio bilateral, como uma atmosfera de desconfiança entre os membros BRICS poderia atuar como uma barreira para o uso de moedas locais no comércio intra-BRICS.
Como um dos principais objetivos a longo prazo da substituição gradual do comércio intra-BRICS em dólares é promover as moedas locais dos BRICS como moedas de reserva, torna-se importante para as moedas dos países BRICS serem totalmente conversíveis e para que os BRICS abram suas economias a longo prazo.
Como a China é a maior economia entre os BRICS, é imperativo para a China garantir que sua moeda é plenamente conversível sem restrições ao movimento de dinheiro dentro e fora do país, pois isso tornaria mais eficaz o uso do yuan no comércio intra-BRICS e no comércio internacional.
Em conclusão, qualquer abordagem que os BRICs adoptarem para se afastar do dólar no comércio transfronteiras, um movimento das economias dos BRICs em relação ao uso de moedas locais no comércio intra-BRICS seria promover o comércio intra-regional, atenuar o risco de forte dependência do dólar, promover uma nova ordem monetária internacional, e refletir mais um mundo multi-polar.
O escritor, um charterholder CFA, é o estrategista de macro para Diadem Capital Partners Ltd, em Londres.
Fonte: ChinaDaily Via Plano Brasil
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Realmente este é um momento histórico muito importante para todos nós, vemos que a humanidade está decidindo abandonar uma moeda de troca reconhecida por todos os países e está assim mudando as estruturas do Poder econômico mundial, e quem sai perdendo são somente os USA, e quem ganha com isso é a maioria dos povos da humanidade.
Sem ter sua moeda como plataforma de financiamento Global, os USA perderão a capacidade de auto-sustentar suas despesas sem fim, gastando tanto com segurança interna e guerras pelo mundo, que sem a torneira dos dolares internacionais aberta, ficará muito difícil(Pra não dizer impossível) manter o atual STATUS QUO e continuar super potente e imponente perante as outras nações.
Na economia atual, onde os povos que mantem relações comerciais no mundo recebem Dollar pelos seus produtos e serviços, estes ficam sem muita opção nas transações internacionais, e sendo que possuem Dollar, uma moeda de um país estrangeiro, ele pode até comprar ou investir em outros países com este Dollar, mas no fim estes recursos acabarão la nas terras de onde vieram, voltando aos USA.
Como muitas das reservas acumuladas em Dollar não vão em produtos e serviços pelo mundo mas vai diretamente para o mercado financeiro, estes Dollares voltam para os USA como empréstimos, seja de forma direta, ou pela compra dos títulos da Divida Yankee, e até mesmo em investimentos diretos, como a compra de empresas ou imóveis.
Isso faz com que os USA tenham um poder de auto-financiamento praticamente ilimitado, onde não são mais necessárias reservas e poupanças internas para poder manter o mercado financeiro, onde pouco importa os ativos em carteira de poupança ou investimentos de um banco, como é no resto do mundo, pois dinheiro não vai faltar sendo que existe Dollar no mundo inteiro e um dia esta moeda retornará mantendo o sistema funcionando. E tudo isso porque a humanidade aceitou depois da 2° GM o Dollar como base econômica, mas agora a humanidade está construindo uma nova opção, e creio que não cometerá os mesmos erros deixando que somente um povo tenha o poder de esbanjar o quanto quiser e puder, manter forças armadas potentes e agressivas, pois o mundo inteiro vai financia-lo por força maior e falta de opções!!
Agora com a nova moeda internacional em gestação para substituir o Dollar, ou melhor ainda uma cesta de moedas onde nenhum povo poderá esbanjar por ter somente a sua moeda como suprema no mercado, ou ainda, nenhum povo poderá perder a confiança no mercado internacional e principalmente dos BRICS, o mundo ficará melhor tendo maiores opções de investimento e o mais importante, maiores opções de recebimento, não tendo que ficar sujeito ao Dollar ou à política econômica dos USA e de seus interesses, onde tens o Dollar em mãos, mas os USA somente aceitarão que os invista no lucrativo mercado Yankee se estiver de acordo com a sua política, se não estiver use seus Dollares como papel higiênico, mas nos USA não receberas Juros ou correções!!
Assim mais uma forma do poder USA vem abaixo, a ingerência econômica e política, realmente eles tem muito a perder do que querem fazer parecer, mas com a "CESTA DE MOEDAS" ou uma nova moeda internacional capaz de libertar os povos da opressão do Dollar, os povos não serão mais obrigados a investir no mercado financeiro de Wall Street devendo comprar partes das empresas USA por ter Dollares na mão, e nem mais irão emprestar dollar a juros fazendo depósitos nos bancos da City, ou comprar títulos da divida publica Yankee perante o Banco Central que poderá assim imprimir mais Dollares, ou ainda ter que investir no mercado imobiliário dos USA movimentando o mercado como fazem principalmente os países árabes, eles ficaram com menores recursos para manter o que se tem hoje, e estes recursos ficarão livres para se investir nas nações dos BRICS e parceiros, e ficará ainda melhor se for com uma cesta de moedas de vários países.
E assim quem ganham são os outros países do mundo, principalmente os BRICS, pois assim não deve-se mais obedecer aos interesses USA para poder ter algum retorno do dinheiro que era obrigado a ter em Dollar, com a conseqüente ingerência Yankee em sua economia, agora com este projeto novo poderia-se ter varias moedas e assim várias escolhas de parceiros econômicos, onde se investir e com quem ter melhores relações comerciais, o que reduz a obediência a um "Patrão Econômico", e aumenta a capacidade diplomática da nação, que terá que tratar com muitos povos e mercados, seja la qual for a moeda ou cesta de moedas.
Como eu sou um cidadão de uma das nações do BRICS e não um cidadão dos USA, espero mesmo que venham estes acordos econômicos ai pra nós livrar da Onipresença e Onipotência do Dollar, podendo receber, pagar e investir em moeda própria como o Real ou ainda em moedas diversas, o investimento no Brasil deve aumentar, sobre este fluxo de recursos que não vão mais para os Yankees, e ainda temos a vantagem de poder tratar acordos com a nossa moeda, tendo assim uma grande liberdade de ação sem ter que obedecer a nenhuma ingerência Geo-Política ou econômica de ninguém, LIBERDADE!!! Isso sim seria de acordo com os nossos interesses nacionais, não estar por baixo de ninguém por nenhuma razão.
Para os que gritam o fim do Euro ou seu Fracasso absoluto, vale lembrar que ele ainda existe no mercado internacional e está no giro da economia interna de vários países, e atualmente tem mais valor que o Dollar americano em todos os mercados internacionais, isso tudo mesmo com a Europa em crise e ja era assim mesmo antes do aumento da quantidade de Dollar no mercado internacional feito pelo Obama a pouco tempo pra derrubar o valor do Dollar no Mercado internacional e forçar assim quem tem Dollar nas mãos a investir agora ou correr o risco de perder o valor do que tem. Mais uma ingerência que so é possível porque o mundo inteiro tem o Dollar como moeda de troca internacional, mas isso está mudando finalmente!
Quanto aos BRICS terem uma moeda em comum eu não creio que será aceita esta idéia, creio ao invés disso que seria melhor ter uma unidade de valor realmente internacional nos moldes da que tivemos antes da entrada do Plano Real, uma espécie de URV-internacional(Unidade Real de Valor) que seria cotada em moedas nacionais do BRICS como uma qualquer moeda, e seria utilizada como parâmetro para as trocas comerciais e de ativos financeiros...Lembram da URV??? Seria uma boa agora para os BRICS se quiserem uma "Moeda" comum, mas aposto na "CESTA DE MOEDAS".
Pelo menos agora a ganhar não seria somente um povo ou sistema como agora, onde tendo a própria moeda como base da economia internacional pode virtualmente financiar-se infinitamente, podendo até mesmo dar-se ao luxo de imprimir moeda do nada e não gerar Hiper-inflação, coisa que vimos nos anos 80-90 que muitos países do mundo não tinham cacife pra fazer, e o Brasil foi um deles. Agora teríamos uma verdadeira democratização econômica no mundo com o fim do Dollar como moeda internacional, esta sim seria uma novidade muito positiva para a humanidade.
Valeu!!
FRANCOORP
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